CONSEIL PATRIMONIALE

Vous êtes un particulier ?

Votre patrimoine est au service de vos choix de vie.

Notre approche du conseil en gestion de patrimoine s'articule autour de quatre questions principales :

Quels sont vos besoins pour financer vos projets ?

Comment anticiper votre transmission, sans perdre le contrôle de la gestion et des revenus de votre patrimoine ?

Quels biens pouvez-vous donner à vos proches pour les aider dans la vie ?

Quel capital devez-vous protéger pour assurer votre train de vie, votre indépendance financière ?

Êtes-vous un fournisseur ?

Se poser les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c'est assurer la pérennité de votre succès, de la création à la transmission.

Nous envisageons avec vous les différents scénarios pouvant impacter la pérennité de votre réussite : divorce, décès accidentel, transmission de votre entreprise, sa transmission familiale...

Depuis près de 15 ans, nous accompagnons les entrepreneurs dans l'optimisation de la détention et de la transmission de leur entreprise aux côtés de leurs conseils habituels (comptables, avocats, notaires).

Organisez votre patrimoine privé et professionnel.

Réalisez votre audit patrimonial cet audit permet d'éclairer la structure actif-passif de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps.

Une étude personnalisée est alors réalisée afin de définir avec vous une stratégie patrimoniale et d'investissement correspondant à vos objectifs patrimoniaux.

Vous conseiller sur vos investissements à partir d'un investissement de 150.000 CHF, vous pouvez devenir nos clients et accéder à la Gestion Privée pour vos investissements financiers et immobiliers.

La stratégie d'investissement est définie et adaptée à vos objectifs avec l'appui des différents spécialistes du groupe (financier, immobilier, non coté).

Vous accompagnez dans la durée nous réalisons un point annuel de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux afin d'adapter la stratégie d'investissement de votre patrimoine.